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365bet体育在线手机版利基金庄腾飞:聚焦中盘核

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  日前,国家外汇管理局宣布称,为进一步扩大我国金融市场对外开放,决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。对此,市场普遍分析认为,这将持续提升A股中的外资占比,而外资长期布局主线也仍将集中在核心资产。泰达宏利品牌升级混合基金拟任基金经理庄腾飞也同样表示,在中国经济转型发展背景下,随着外资持续流入国内市场,机构化程度也在逐步提高;与此同时,行业集中度将进一步提升,具备持续成长性等优势的品牌企业拥有长期投资价值。

  根据价值投资理念,投资特别是权益投资的回报,长期来看是持续向上的,而核心根源是优秀企业价值,包括未来成长预期、被低估的价值等竞争力,以及行业景气度带来的繁荣和驱动力。据了解,泰达宏利品牌升级基金将聚焦于中盘核心资产,精选“品牌升级”企业,即富有很强品牌价值以及持续成长能力的企业,通过中长期配置,分享细分行业隐形冠军从区域细分龙头走向全国市场,从全国行业冠军走向全球市场的成长经历。

  谈及注重中盘核心资产的原因,庄腾飞表示,在价值评价过程中,企业的持续成长性、经营数据以及投资性价比是需要考虑的重要因素。而中盘核心资产更多为中型体量,成长性优于大盘核心资产,且有望在未来三年复制过去三年大盘价值股、大盘核心资产估值重估过程;与初创科技企业相比,中盘核心资产波动性更小,风控能力更好。因而无论是从综合因素衡量还是选股池构建环节,均更偏向于中盘核心资产。

  在投资组合方面,庄腾飞进一步表示,泰达宏利品牌升级基金标的组合不会只选单个行业和风格,主要投资方向为硬科技和中盘消费,比如电子、5G、医药等,注重长期稳健回报,特别是优质品牌的价值基础有利于降低组合控制回撤风险。具体来看,组合共分为四大部分,前两部分是核心底仓,分别为品牌壁垒较高的医药、消费、银行等行业,以及可能存在于通信、光伏、日用化工等服务业和制造业中的细分行业隐型冠军;第三部分是相对较低比例的景气反转行业和个股,可以为组合带来增强和对冲;第四部分则是积极参与主板和科创板打新机会。

  今年以来TMT和大消费板块整体涨幅较好,也带动了相关权益类基金业绩回暖走强。据了解,泰达宏利品牌升级基金正在发行,将于9月20日结束募集,投资者可通过相关渠道进行认购,借“基”搭乘新经济快车,分享优质品牌价值配置机遇。

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